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券商對醫(yī)藥板塊Q3和下半年的整體增長預(yù)期保持樂觀，建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注兩大方向

2024年07月16日 09:18:04來源：制藥網(wǎng)點(diǎn)擊量：36122

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　　【制藥網(wǎng) 市場分析】近期，醫(yī)藥行業(yè)正陸續(xù)披露業(yè)績預(yù)告和快報，整體來看，血液制品、部分中藥等防守型板塊表現(xiàn)較好。例如，血液制品頭部派林生物公告，預(yù)計上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤3.15億元–3.44億元，同比增長120%-140%，業(yè)績預(yù)增主要因?yàn)檠褐破肥袌鲣N售需求景氣，原料血漿采集同比增長較好，2022年半年度公司可售產(chǎn)品數(shù)量和銷量增加，主營業(yè)務(wù)收入較上年同期增長。

　　中藥公司佐力藥業(yè)公布的2024上半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.95億元-3.1億元，同比增長49.24%-56.83%；扣非凈利潤2.91億元-3.06億元，同比增長50.23%-57.97%。上半年業(yè)績增幅主要基于烏靈膠囊、靈澤片、百令片三個核心產(chǎn)品是國家基本藥物目錄產(chǎn)品的優(yōu)勢，持續(xù)加強(qiáng)市場拓展。

　　國金證券表示，對醫(yī)藥企業(yè)Q2業(yè)績，整體保持合理謹(jǐn)慎的預(yù)期；對Q3和下半年的整體增長預(yù)期保持樂觀。

　　就創(chuàng)新藥領(lǐng)域來看，該行預(yù)判，隨著美元降息概率的提升，新興市場創(chuàng)新資產(chǎn)估值有望修復(fù)，疊加中國創(chuàng)新研發(fā)突破，下半年市場有望迎來創(chuàng)新藥板塊的投資良機(jī)。

　　血液制品行業(yè)表現(xiàn)亮麗，行業(yè)走出1Q23高基數(shù)期，供需景氣度保持高位，后期確定性較強(qiáng)，該行看好二季度血制品行業(yè)業(yè)績增速整體向上修復(fù)。

　　醫(yī)療器械高端細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)廠商與外資巨頭間的產(chǎn)品技術(shù)差距將逐步縮小，國產(chǎn)產(chǎn)品臨床認(rèn)可度有望逐步提高。該行表示看好下半年隨著設(shè)備更新等政策逐步落地，院內(nèi)采購需求有望迎來復(fù)蘇，國內(nèi)醫(yī)療器械頭部廠商有望受益。

　　中藥領(lǐng)域，院內(nèi)方向，后續(xù)建議關(guān)注有入選基藥目錄潛力品種、集采風(fēng)險出清的公司；院外方向，建議關(guān)注品牌力強(qiáng)的公司，業(yè)績增長更具確定性。藥店，看好門診統(tǒng)籌推進(jìn)的空間依舊很大，持續(xù)推薦合規(guī)屬性好、風(fēng)險管控能力強(qiáng)的頭部。且在近期“比價”等政策出臺下，行業(yè)有望迎來整合、出清，競爭格局有望優(yōu)化。

　　醫(yī)療服務(wù)與醫(yī)美領(lǐng)域，醫(yī)療服務(wù)，1H24高基數(shù)影響即將出清，看好暑假終端需求有望集中釋放。醫(yī)美：本周國家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確射頻治療儀類產(chǎn)品有關(guān)要求的公告》，射頻治療儀等醫(yī)療器械注冊將更加規(guī)范化。

　　CXO及上游領(lǐng)域，美國6月未季調(diào)CPI同比增長3%(環(huán)比下降0.1%)，為2020年5月以來的首次下降，核心通脹也有所放緩。貨幣環(huán)境有望改善，對利率較為敏感的CXO及醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)鏈有望獲益。

　　對于接下來的醫(yī)藥板塊，該行建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注兩大方向：創(chuàng)新高景氣賽道受益全球創(chuàng)新資產(chǎn)風(fēng)險偏好上升和院內(nèi)高性價比藥械復(fù)蘇。

　　其中，創(chuàng)新高景氣賽道受益全球創(chuàng)新資產(chǎn)風(fēng)險偏好上升：如GLP-1藥物、ADC/雙抗藥物、電生理/內(nèi)窺鏡賽道等。近年來，GLP-1藥物的火熱，讓整個醫(yī)藥界和投資圈為之沸騰，業(yè)內(nèi)預(yù)測，2032年GLP-1市場規(guī)模將達(dá)到710億美元。

　　院內(nèi)高性價比藥械復(fù)蘇：如高性價比生物制品(長效干擾素、三代胰島素、血液制品等)、精麻藥物、化學(xué)發(fā)光診斷、醫(yī)療設(shè)備、原料藥(如維生素、抗生素等)、手套行業(yè)等。

　　免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構(gòu)成對任何人的投資建議。

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